Documento contenente le informazioni chiave Scopo Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento. HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF un comparto di HSBC ETFs PLC, (l'"OICVM"). Il Fondo è gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A., autorizzato in Irlanda e soggetto alla vigilanza della Central Bank of Ireland (CBI). HSBC Asset Management è il nome commerciale della divisione di gestione patrimoniale di HSBC Group. Ideatore di PRIIP: HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.Classe di azioni: EUR (Dist) Telefono: +352 48 88 961ISIN: IE000WARATZ3 Data di produzione: 26 marzo 2025. Sito web: http://www.etf.hsbc.com Cos’è questo prodotto?� Le azioni del Fondo sono quotate su una o più borse valori. � Gli investitori possono vendere i loro investimenti nella maggior parte dei Tipo giorni lavorativi. Il Fondo è una società d'investimento a capitale variabile. Il valore del Fondo � Il tracking error atteso in condizioni di mercato normali dovrebbe essere dipende dall'andamento delle attività sottostanti e può aumentare o diminuire. Il pari a 0.10%. capitale investito nel Fondo può essere a rischio.� Il parametro di riferimento presenta un livello di concentrazione elevato. Ciò significa che un numero ridotto di titoli rappresenta una quota Obiettivi e politica di investimentosignificativa del parametro di riferimento. Obiettivo d'investimento: Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto Il Fondo punta a replicare il più fedelmente possibile i rendimenti dell'FTSE Developed Europe ESG Low Carbon Select Index (l'Indice). Il Fondo investirà inIl Fondo può essere adatto a investitori che ricercano l'apprezzamento del od otterrà esposizione alle azioni delle società che compongono l'Indice. capitale con un orizzonte temporale di cinque anni, mediante investimenti effettuati principalmente in azioni quotate o negoziate su Mercati riconosciuti, Politica d'investimento: come definiti nel Prospetto. Si raccomanda agli investitori di valutare la propria L'Indice è un sottoinsieme dell'FTSE Developed Europe Index (l'Indice tolleranza personale alle fluttuazioni giornaliere del mercato prima di investire originario) ed è costituito da società dei Paesi europei sviluppati, come nel Fondo. Gli investitori devono essere in grado di sostenere delle perdite. Le stabilito dal Fornitore dell'Indice. azioni del Fondo sono disponibili sia per gli investitori privati che istituzionali. Nel replicare la performance dell'Indice, il Fondo promuove determinate L'investimento nel Fondo è adatto unicamente agli investitori in grado di caratteristiche ambientali, sociali e/o di governance (ESG) ed è statovalutarne i rischi e le caratteristiche e che dispongono di risorse sufficienti a classificato come fondo ai sensi dell'articolo 8 dell'SFDR. sostenere eventuali perdite, in quanto il Fondo non è garantito e potrebbero L'Indice punta a ottenere una riduzione delle emissioni di carbonio e ricevere un rimborso inferiore all'importo investito. Il Fondo è concepito per dell'esposizione alle riserve di combustibili fossili e un miglioramento del essere inserito nell'ambito di un portafoglio d'investimento diversificato. Si rating FTSE Russell ESG rispetto a quello dell'Indice originario. Esclude le azioni consiglia ai potenziali investitori di rivolgersi al proprio consulente finanziario di società esposte a: tabacco, estrazione di carbone termico, produzione di prima di effettuare un investimento. energia elettrica, gioco d'azzardo, intrattenimento per adulti e armi controverse.Termine: L'Indice applica altresì i criteri di esclusione del Global Compact delle Nazioni Il Fondo non ha una data di scadenza. Unite. Per ulteriori dettagli sui criteri di esclusione in materia di sostenibilità si rimanda al Supplemento del Fondo. L’ideatore di PRIIP non può chiudere il Fondo unilateralmente. Il Consiglio di amministrazione può inoltre decidere di liquidare il Fondo in specifiche Il Fondo è gestito passivamente e punta a investire in azioni di società circostanze indicate nel prospetto e nello statuto del Fondo. tendenzialmente nelle stesse proporzioni dell'Indice. Si potrebbero verificare circostanze in cui non sia possibile o fattibile per il Fondo investire in tutti iUlteriori informazioni: componenti dell'Indice. Se il Fondo non può investire direttamente nelle società Il presente documento descrive una sola categoria di azioni di un comparto che compongono l'Indice, può assumervi esposizione utilizzando altri della Società. Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le investimenti, quali certificati di deposito, derivati o altri fondi. relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle In condizioni di mercato straordinarie il Fondo può investire fino al 35% del suo azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite l'Agente patrimonio in titoli di un unico emittente. amministrativo via e-mail all'indirizzo ifsinvestorqueries@hsbc.com o visitando Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in total return swap e il sito www.etf.hsbc.com. Il Prospetto più recente è disponibile in lingua inglese, contratti per differenza. Tuttavia, si prevede che non supererà il 5%.tedesca e francese. I dettagli degli investimenti sottostanti del fondo sono Il Fondo può investire fino al 10% del suo patrimonio in altri fondi, ivi compresi i disponibili sul sito www.etf.hsbc.com. Il valore patrimoniale netto fondi di HSBC.infragiornaliero indicativo del fondo è disponibile su almeno uno dei principali Il Fondo può inoltre investire in derivati ai fini di una gestione efficiente del terminali dei fornitori di dati di mercato, come Bloomberg, nonché su un'ampia portafoglio (quale la gestione di rischi e costi o la generazione di capitale o gamma di siti web che presentano dati del mercato azionario, tra cui reddito aggiuntivo) e per finalità d'investimento.www.reuters.com. Il Prospetto, così come le relazioni annuali e semestrali � Il Fondo può procedere a transazioni di concessione di titoli in prestito sono preparati per l'intera Società. per un massimo del 30% del suo patrimonio. Tuttavia, si prevede che Il Depositario è HSBC Continental Europe. Le attività del Fondo sono custodite non supererà il 25%. dal Depositario e separate da quelle degli altri Fondi. � La valuta di riferimento del Fondo è EUR. La valuta di riferimento dellaUn investitore può convertire le sue azioni in azioni di un'altra classe di azioni o presente categoria di azioni è EUR. di un comparto differente della Società. I dettagli su come farlo sono presenti � Il reddito viene distribuito. nella sezione del Prospetto "Conversione di Azioni - Mercato primario". � Soltanto i Partecipanti autorizzati possono negoziare le azioni del Fondo direttamente con l'OICVM. 1/3 HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF, un comparto di HSBC ETFs PLC - EUR (Dist) (IE000WARATZ3) Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento? Indicatore di rischio prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o acausa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde a una 1 2 345 67 classe di rischio media. Le perdite potenziali derivanti dalle performance futuresono, quindi, classificate a un livello medio e condizioni di mercato sfavorevolipotrebbero influire sulla nostra capacità di pagarvi quanto dovuto. Rischio più basso Rischio più elevatoAltri rischi non compresi nell'Indicatore sintetico di rischio includono: rischio diliquidità, di controparte, operativo, di leva finanziaria sugli investimenti e del L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto tasso di cambio. Per altri rischi si rimanda al prospetto. per 5 anni. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futuradel mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte diesso. L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il intero investimento. Scenari di performance Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni In caso di In caso di uscita uscita dopo Investimento di EUR 10.000 dopo 5 anni1 anno Minimo Il Fondo non è coperto da alcun sistema di indennizzo o di garanzia dell’investitore ed è possibile che si perda parte o l'intero importo investito. Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi EUR1.840 EUR2.770 Rendimento medio per ciascun anno -81,58 % -22,66 % Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi EUR8.910 EUR10.980 Rendimento medio per ciascun anno -10,89 %1,89 % Scenario moderato Possibile rimborso al netto dei costiEUR10.880 EUR15.650 Rendimento medio per ciascun anno8,84 %9,36 % Scenario favorevolePossibile rimborso al netto dei costiEUR14.630 EUR18.690 Rendimento medio per ciascun anno 46,30 % 13,32 % Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il dicembre 2023 e il dicembre 2024. Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il aprile 2018 e il aprile 2023. Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il ottobre 2016 e il ottobre 2021. Qualora il Fondo non abbia uno storico sufficiente, è stato utilizzato un parametro di riferimento adeguato. Cosa accade se HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto? La capacità del Fondo di corrispondere quanto dovuto non sarebbe influenzata dall'inadempienza di HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.. Le attività del Fondo sono custodite dal Depositario e separate da quelle degli altri Fondi. Ciò significa che le partecipazioni di un Fondo sono tenute separate da quelle degli altri Fondi e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro Fondo. Sussiste un potenziale rischio di responsabilità per il Depositario in caso di perdita delle attività del Fondo. Il Depositario è responsabile in caso di inadempimento, negligente o intenzionale, dei propri obblighi. In caso di fallimento o insolvenza del Depositario o di altri fornitori di servizi, gli investitori potrebbero riscontrare ritardi (ad esempio ritardi nell'elaborazione di sottoscrizioni, conversioni e rimborsi di azioni) o altre interruzioni dei servizi e sussiste la possibilità di rischio di inadempienza. Il Fondo non è coperto da un sistema di indennizzo degli investitori o da un sistema di garanzia. Quali sono i costi? La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento. Andamento dei costi nel tempo Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: � Nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. � 10.000 EUR di investimento. 2/3 HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF, un comparto di HSBC ETFs PLC - EUR (Dist) (IE000WARATZ3) Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni In caso di In caso di uscita uscita dopo 1 Investimento di EUR 10.000 dopo 5 anni anno Costi totali 28 EUR 224 EUR Incidenza annuale dei costi % * 0,3% 0,3% ogni anno * Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 9,68% prima dei costi e al 9,36% al netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato in seguito. Composizione dei costi Costi una tantum di ingresso In caso di uscita dopo 1 anno o di uscita Costi di ingresso Non sono previsti oneri di ingresso o uscita nel caso in cui gli investitori negozino azioni sul mercato secondario,Fino al 0 EUR ossia nel caso in cui le azioni siano acquistate e vendute su una borsa valori. In tali casi, gli investitori potrebbero dover corrispondere le commissioni addebitate dal loro intermediario. I Partecipanti autorizzati che negoziano direttamente con il Fondo possono essere soggetti a una Commissione di negoziazione diretta (Operazione a pronti) fino al 3,00% sulle sottoscrizioni e fino al 3,00% sui rimborsi. Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto, ma la persona che vende il prodotto può farlo. 0 EUR Costi correnti registrati ogni anno Commissioni di gestione e altri 0,15% del valore dell'investimento all'anno. Questa cifra si basa sulle spese dell'anno conclusosi il 29 dicembre 15 EUR costi amministrativi o di esercizio 2023. Costi di transazione 0,13%* del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita 13 EUR degli investimenti sottostanti per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto. Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni Commissioni di performancePer questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.0 EUR Potrebbe essere applicata una commissione di conversione. Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni L'investimento nel presente Fondo potrebbe essere indicato per gli investitori che prevedono di investire in un orizzonte di lungo termine. Non sono previste penali se si desidera chiedere il rimborso delle proprie partecipazioni nel Fondo prima del periodo di detenzione raccomandato. Potrebbe essere applicata una commissione di rimborso; per maggiori dettagli si rimanda alla tabella "Composizione dei costi". Come presentare reclami? I reclami relativi al prodotto o alla condotta di HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A., o della persona che fornisce consulenza sul prodotto o che lo vende, devono essere inviati per iscritto all'indirizzo 18 Boulevard de Kockelscheuer, 1821 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, o tramite e-mail all'indirizzo hifl.complaint@hsbc.com. Altre informazioni pertinenti *Nota: queste spese si basano su una serie di dati incompleti e sono pertanto soggette a modifiche. A tempo debito verranno fornite spese aggiornate. Informazioni dettagliate per i prodotti d'investimento sostenibili di cui agli articoli 8 e 9, così come classificati nel Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR), tra cui la descrizione delle caratteristiche ambientali o sociali o dell'obiettivo d'investimento sostenibile; le metodologie utilizzate per valutare, misurare e monitorare le caratteristiche ambientali o sociali e l'impatto degli investimenti sostenibili selezionati e; gli obiettivi e le informazioni sui parametri di riferimento, sono disponibili al seguente indirizzo:https://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/en/ intermediary/investment-expertise/sustainable-investments/sustainable-investment-product-offering Gli scenari di performance precedenti e le performance passate del Fondo per gli anni 2 precedenti sono disponibili nella sezione Fund Centre del nostro sito web, visitando http://www.etf.hsbc.com . Quando questo prodotto viene utilizzato come supporto unit-linked per un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, le informazioni aggiuntive su questo contratto, come i costi del contratto, che non sono inclusi nei costi indicati nel presente documento, il contatto in caso di reclamo e cosa succede in caso di fallimento della società assicurativa, sono presentati nel documento contenente le informazioni chiave del presente contratto, che deve essere fornito dal proprio assicuratore o broker o da qualsiasi altro intermediario assicurativo in conformità con i suoi obblighi legali. 3/3